卷烟
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当克莱蒙斯（Clemence）在一个安静的下午漫步在街道上时，她接到朋友约瑟芬（Josephine）的电话。她有很多新闻，需要亲自告诉克莱姆。
克莱姆斯在约瑟芬（Josephine）的会议上开会，渴望知道这个巨大的新闻是什么。在约瑟芬告诉她之前，她为朋友提供了香烟。克莱蒙斯（Clemence）试图拒绝，但约瑟芬（Josephine）坚持认为，促使克莱蒙斯（Clemence）抽烟并将其点亮。
当她吸入烟雾时，一种奇怪的感觉压倒了克莱姆斯，将她的身体变成了futanari。她恳求约瑟芬帮助她，只是看到她的朋友在脸上露出微笑，在克莱蒙斯（Clemence）转变时与自己玩耍。约瑟芬欺骗了克莱蒙。
由于她的思想和身体被香烟改变了，克莱蒙斯屈服于她有光泽的欲望和乱搞约瑟芬。这两个恋人在床上充满激情的性爱，无法克制自己的强烈性冲动。
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